ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社（7409）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 薄い赤：理論株価から上限株価まで（成長価値）
- 資産価値130 円
- 理論株価483 円α -73.2%
- 上限株価653 円上限α -63.8%
理論株価に成長価値 170円 を加えた値
- 決算時株価1802 円
PER×EPSベース
- 事業価値483 円
実力EPSは、特別利益 0.0億円・特別損失 0.1億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−0.0億円−0.0円
- 特別損失（合計）+0.1億円+0.4円
財務サマリー
6軸スコア
輸送用機器の中で
71位 / 80社
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業績・配当の推移（直近4期）
決算の読み方と直近4期の流れ
2026年6月期の決算をもとに
【反発】営業益74.8%増。税負担の増加で純益は6.3%増にとどまる。
売上高は2023年6月期の29.2億円から2026年6月期の50.8億円となり、年平均成長率（CAGR）は+20.3%です。
営業利益率は 18.2% → 22.5%（+4.3pt）。粗利率は 46.8% → 45.4% と下がっていて、押し上げたのは販管費率の低下です。
ROE は 21.1% → 16.3%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。
2026年6月期のEPSは32.77円です。
直近の期まで、売上高は3期以上連続の増収です。
直近4期は、1株配当は0円（無配）です。
直近4期で、ROEは16.3%〜52.4%、自己資本比率は27.9%〜47.3%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全10段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑41% → 営業益↑75%（売上増と利益率↑の分が半々）
売上 36.0億円 → 50.8億円、営業利益 6.6億円 → 11.5億円。
営業利益の増加 +4.9億円（6.6億円 → 11.5億円）のうち、売上高の増加による分が +2.7億円（55%）、利益率の上昇による分が +2.2億円（45%）です。
2.利益率の中身粗利率↓（上がっていない）／販管費率↓＝主に売上増の分
営業利益率 18.2% → 22.5%（+4.3pt）。
営業利益率は 18.2% → 22.5%（+4.3pt）。粗利率は 46.8% → 45.4% と下がっていて、押し上げたのは販管費率の低下です。粗利率 46.8% → 45.4%（−1.4pt）、販管費率 28.6% → 22.9%（−5.8pt）。販管費率は 28.6% → 22.9%（−5.8pt）。売上の増加によって販管費率が下がった分（−8.3pt）が、販管費の金額が増えた分（+2.6pt）より大きくなっています。販管費そのものは 10.3億円 → 11.6億円（+13%）、売上は 36.0億円 → 50.8億円（+41%）です。下がった分 −5.8pt のうち、売上の増減による分が −8.3pt、販管費の増減による分が +2.6ptです。
総資産が前期より49%増えています（82.1億円 → 123億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
3.稼ぐ力ROE↓ 21.1%→16.3%（最も大きく寄与：純利益率↓）
ROE は 21.1% → 16.3%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。純利益率 20.4% → 15.4%、総資産回転率 0.47回 → 0.50回、財務レバレッジ 2.21倍 → 2.36倍。下げ幅への効き方は 純利益率 100%です。財務レバレッジ・総資産回転率は逆に押し上げました。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています（この計算の ROE は 21.1% → 18.0%。画面の ROE は有報に記載された値を優先するので、少し違います）。総資産が前期より49%増えています（82.1億円 → 123億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
4.お金の流れ営業CF＝純利益の3.8倍／売上債権回転日数↑（41→71日）
売上債権回転日数が 41日 → 71日 に伸びました（前期の 1.7倍）。
営業CF は純利益の 3.8倍です。売上債権は 4.1億円 → 9.8億円（+142%）、売上は 36.0億円 → 50.8億円（+41%）で、売上債権回転日数（売上債権 ÷ 売上 × 365）は 41日 → 71日です。回収が遅れているとは限りません（期末の月に売上が集中した、契約資産を含むなど）。有報の注記で確かめてください。
総資産が前期より49%増えています（82.1億円 → 123億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
5.設備投資減価償却を大きく上回る投資が3期続く／ROIC↓ 10.0%→7.9%
設備の稼働や売上への寄与まで数年かかることがあり、ROIC が下がったことは回収できていないとは限りません。
設備投資が減価償却を大きく上回る期が3期続いていますが、ROIC は 2024年6月期の 10.0% → 7.9%に下がりました。設備投資 ÷ 減価償却は 2023年6月期 0.3倍・2024年6月期 3.9倍・2025年6月期 5.1倍・2026年6月期 6.0倍です。2026年6月期の設備投資は 25.1億円、減価償却費は 4.2億円です。有形固定資産比率（有形固定資産 ÷ 総資産）は 2024年6月期 54.8% → 48.5%です。有報の設備の状況（新設・稼働の時期）と、次の決算の ROIC で確かめてください。
設備投資はキャッシュ・フロー計算書の固定資産の取得（取れない年度は有報の注記の設備投資額）、減価償却はキャッシュ・フロー計算書の減価償却費です。IFRS は使用権資産（リース）の償却を含むため、倍率が小さく出ることがあります。ROIC はチャートと同じ式（営業利益 ×（1 − 実効税率）÷（自己資本 ＋ 有利子負債））です。総資産が前期より49%増えています（82.1億円 → 123億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
6.借入と財務レバレッジ期末のレバレッジ↑ 2.11→2.56倍（主に借入の分）／借入↑ +20.6億円（投資に回った形）
期末の自己資本比率が 47.3% → 39.1% に下がりました（期末の財務レバレッジ 2.11倍 → 2.56倍）。
ROE（期首・期末の平均の自己資本で計算）は 18.0%で、財務レバレッジ（期首・期末の平均）は 2.36倍です。自己資本比率の下げ幅（−8.2pt）への効き方は 借入 66%・借入以外の負債の増加 34%です。下げ幅に最も大きく効いたのは借入の分です。利益の積み上がり（+3.4pt）・その他の純資産の動き（+0.5pt）は逆に自己資本比率を押し上げました。配当の支払額・自社株買いの支払額は有報に記載が無いため、その分は「その他の純資産の動き」に含めています。有利子負債が 33.5億円 → 54.1億円 に増えました（+20.6億円、+62%）。営業CF（29.6億円）では投資（投資CF −32.2億円。うち設備投資 25.1億円）を賄えず、借入は投資に回った形です。財務CF は +13.1億円です。使い道は CF の符号から分けたもので、借入の目的は有報（資金調達の説明）で確かめてください。
自己資本比率・財務レバレッジは期末の 自己資本 ÷ 総資産（とその逆数）で計算しています。ROE の分解と「ROE は高いが、借入で上げていないか」のレバレッジは期首・期末の平均なので、数字が少し違います。画面の自己資本比率とも少し違うことがあります。配当と自社株買いは CF 計算書の支払額です。その他の純資産の動きには、包括利益・新株の発行・非支配株主持分の動きなどが入ります。総資産が前期より49%増えています（82.1億円 → 123億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
7.利益の中身一時的な損益は純益の1%
純利益（+6%）は本業の営業利益（+75%）と同じ向きに動いています。
一時的な損益は純利益の 1%です。本業の営業利益は 6.6億円 → 11.5億円（+75%）、純利益は 7.3億円 → 7.8億円（+6%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −1,390万円・特別利益 +38万円です。実効税率は 29.3%です（比べる直前の期が2期そろわないため、例年とは比べていません）。営業利益の増加 +4.9億円（6.6億円 → 11.5億円）のうち、売上高の増加による分が +2.7億円（55%）、利益率の上昇による分が +2.2億円（45%）です。営業外の為替差損益は +2,228万円（例年の目安 +464万円）で、一時的とはしていません。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 1% 高い試算です。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。総資産が前期より49%増えています（82.1億円 → 123億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
8.利払い営業益÷支払利息 15.3倍（前期 13.0倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 15.3倍（前期 13.0倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
支払利息は 5,033万円 → 7,493万円、営業利益は 6.6億円 → 11.5億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 1.4%（前期 1.5%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。総資産が前期より49%増えています（82.1億円 → 123億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
9.株主への還元無配（4期とも0円）
10.5期の中での位置売上 年+20%・3期以上連続増収・ROE は4期で最低
売上高は2023年6月期の29.2億円から2026年6月期の50.8億円となり、年平均成長率（CAGR）は+20.3%です。直近の期まで、売上高は3期以上連続の増収です。直近4期で、ROEは16.3%〜52.4%、自己資本比率は27.9%〜47.3%の範囲で推移しています。
出していない段：人件費（材料が取れていない：前期の行が無い）、どこで（この会社には当てはめない：単一セグメント）、配当の持続性（この会社には当てはめない：無配）。ほか4段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
輸送用機器 80社中 71位（総合48点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 16.3% | 5.6% | 80社中8位 |
| ROA | 6.4% | 3.3% | 80社中11位 |
| ROIC | 7.9% | 4.2% | 80社中11位 |
| 営業利益率 | 22.5% | 5.3% | 80社中1位 |
| 純利益率 | 15.4% | 3.4% | 80社中2位 |
| 粗利率 | 45.4% | 16.3% | 78社中1位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 39.1% | 51.1% | 80社中64位 |
| D/Eレシオ | 112.9% | 30.0% | 80社中11位 |
| 流動比率 | 232.2% | 191.5% | 80社中24位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.41回 | 0.97回 | 80社中77位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 41.1% | 2.7% | 80社中4位 |
| 営業利益の成長率 | 74.8% | 12.7% | 80社中13位 |
| 純利益の成長率 | 6.3% | 19.8% | 80社中48位 |
| EPSの成長率 | 2.7% | 23.1% | 80社中54位 |
| 売上高CAGR（3年） | 20.3% | 4.8% | 79社中4位 |
| 営業利益CAGR（3年） | 33.7% | 20.7% | 69社中28位 |
| EPS CAGR（3年） | −0.9% | 15.8% | 60社中46位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 55.0倍 | 10.7倍 | 72社中3位 |
| PBR | 9.32倍 | 0.65倍 | 79社中1位 |
| 配当利回り | 0.00% | 3.47% | 74社中74位 |
| 配当性向 | 0.0% | 33.2% | 69社中69位 |
| DOE | — | 2.3% | 値なし |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年6月期の進み具合（第1四半期・2026-11-13 時点）
残りの3四半期に利益率19.9%が必要。
会社予想は 売上 79.5億円（前期比 +56%）・営業利益 15.5億円（同 +35%）。
通期予想を達成するには、残りの3四半期に 売上 63.5億円・営業利益 12.7億円が必要です。
第1四半期の実績の 4.0倍の売上で、営業利益率は第1四半期 17.8% → 残りの3四半期 19.9%。2026年6月期の通期は 22.5%、2025年6月期の通期は 18.2%でした。
今期の進み具合
全2段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合今期予想 売上 79.5億円（前期比 +56%）・営業利益 15.5億円（同 +35%）
2.残りの3四半期に必要利益率 17.8%→19.9%・売上は第1四半期の実績の4.0倍
通期予想を達成するには、残りの3四半期に 売上 63.5億円・営業利益 12.7億円が必要です。
第1四半期の実績の 4.0倍の売上で、営業利益率は第1四半期 17.8% → 残りの3四半期 19.9%。2026年6月期の通期は 22.5%、2025年6月期の通期は 18.2%でした。残りの3四半期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2026年6月期 50.8億円）の 125%を売る計画です。前年の同じ時期の累計か前期の通期実績が無いため、前年の比率とは比べていません。
残りの3四半期に必要な額 ＝ 通期予想 − 第1四半期の累計実績（最新の会社予想）。
出していない段：前年との比較（この会社には当てはめない：前年と比べられない）。ほか2段は目立つ動きなし
基準：2026-11-13 第1四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 16.0— | 2.8— | 2.4— | 1.6— | 6.27— |
| Q1累計 | 16.0— | 2.8— | 2.4— | 1.6— | 6.27— |
| Q2未発表 | 昨年48.7% | 昨年64.4% | 昨年63.9% | 昨年62.4% | — |
| Q3未発表 | 昨年74.2% | 昨年87.9% | 昨年86.7% | 昨年84.5% | — |
| Q4未発表 | 昨年100.7% | 昨年107.0% | 昨年110.7% | 昨年111.6% | — |
| 通期予想 | 79.5 | 15.5 | 14.4 | 9.6 | — |
| 進捗率 | 20.1% | 18.3% | 16.7% | 16.3% | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 16.0億円— | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 79.5億円 | 20.1%比較なし |
| 累計 | 16.0億円— | 昨年 48.7% | 昨年 74.2% | 昨年 100.7% | |||
| 営業利益 | 単独 | 2.8億円— | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 15.5億円 | 18.3%比較なし |
| 累計 | 2.8億円— | 昨年 64.4% | 昨年 87.9% | 昨年 107.0% | |||
| 経常利益 | 単独 | 2.4億円— | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 14.4億円 | 16.7%比較なし |
| 累計 | 2.4億円— | 昨年 63.9% | 昨年 86.7% | 昨年 110.7% | |||
| 純利益 | 単独 | 1.6億円— | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 9.6億円 | 16.3%比較なし |
| 累計 | 1.6億円— | 昨年 62.4% | 昨年 84.5% | 昨年 111.6% | |||
| EPS | 単独 | 6.27円— | 未発表 | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 6.27円— |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社の概要
ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社（証券コード 7409）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-06-30）のデータによると、ROE16.3%は高水準で、資本効率の良さが際立つ。また、自己資本比率39.1%は標準的な水準。また、本業の高い収益力がROEにも反映されている。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+41.2%）、営業利益は増益（+74.8%）となった。ROEは前期比4.8pp悪化した。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 0.0%
- ROE: 16.3%
- 自己資本比率: 39.1%
- 営業利益率: 22.5%
- PER: 55.00倍
- PBR: 9.32倍
業績・配当の推移（直近4期）
売上高は2023年6月期の29.2億円から2026年6月期の50.8億円となり、年平均成長率（CAGR）は+20.3%です。営業利益率は 18.2% → 22.5%（+4.3pt）。粗利率は 46.8% → 45.4% と下がっていて、押し上げたのは販管費率の低下です。ROE は 21.1% → 16.3%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。2026年6月期のEPSは32.77円です。直近の期まで、売上高は3期以上連続の増収です。直近4期は、1株配当は0円（無配）です。直近4期で、ROEは16.3%〜52.4%、自己資本比率は27.9%〜47.3%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全10段）
何が起きた
売上↑41% → 営業益↑75%（売上増と利益率↑の分が半々）
売上 36.0億円 → 50.8億円、営業利益 6.6億円 → 11.5億円。
利益率の中身
粗利率↓（上がっていない）／販管費率↓＝主に売上増の分
営業利益率 18.2% → 22.5%（+4.3pt）。
稼ぐ力
ROE↓ 21.1%→16.3%（最も大きく寄与：純利益率↓）
お金の流れ
営業CF＝純利益の3.8倍／売上債権回転日数↑（41→71日）
売上債権回転日数が 41日 → 71日 に伸びました（前期の 1.7倍）。
設備投資
減価償却を大きく上回る投資が3期続く／ROIC↓ 10.0%→7.9%
設備の稼働や売上への寄与まで数年かかることがあり、ROIC が下がったことは回収できていないとは限りません。
借入と財務レバレッジ
期末のレバレッジ↑ 2.11→2.56倍（主に借入の分）／借入↑ +20.6億円（投資に回った形）
期末の自己資本比率が 47.3% → 39.1% に下がりました（期末の財務レバレッジ 2.11倍 → 2.56倍）。
利益の中身
一時的な損益は純益の1%
純利益（+6%）は本業の営業利益（+75%）と同じ向きに動いています。
利払い
営業益÷支払利息 15.3倍（前期 13.0倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 15.3倍（前期 13.0倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
株主への還元
無配（4期とも0円）
5期の中での位置
売上 年+20%・3期以上連続増収・ROE は4期で最低
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
輸送用機器 80社中 71位（総合48点）
6軸スコア: 割安度14（割高）・稼ぐ力74（高収益）・成長性58（安定成長）・安全性72（健全）・還元力15（弱い）・事業独占力52（強い）
業種（輸送用機器）の中央値との比較: ROE 16.3%（業種の中央値 5.6%・80社中8位）、ROA 6.4%（業種の中央値 3.3%・80社中11位）、営業利益率 22.5%（業種の中央値 5.3%・80社中1位）、売上高成長率 41.1%（業種の中央値 2.7%・80社中4位）、自己資本比率 39.1%（業種の中央値 51.1%・80社中64位）、PER 55.0倍（業種の中央値 10.7倍・72社中3位）、PBR 9.32倍（業種の中央値 0.65倍・79社中1位）、配当利回り 0.00%（業種の中央値 3.47%・74社中74位）、配当性向 0.0%（業種の中央値 33.2%・69社中69位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（輸送用機器）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 菊地歯車株式会社 19.42%
- 森西 淳 13.63%
- 豊田通商株式会社 12.42%
- DMG森精機株式会社 10.41%
- 株式会社 日本政策投資銀行 7.07%
- みずほ証券 株式会社 5.14%
- アセットマネジメントOne株式会社 3.75%
- 株式会社福岡キャピタルパートナーズ 3.55%
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 2.92%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社（7409）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは0.0%です。配当を実施している銘柄であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社（7409）のROEは？
最新決算期のROEは16.3%で、高水準にあります。前期比では4.8pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社（7409）の財務健全性は？
自己資本比率は39.1%で、標準的な財務健全性を保っていると評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社（7409）の収益性はどうですか？
営業利益率は22.5%で、非常に高い収益性を示しています。前期比では増益（+74.8%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社（7409）は割安ですか？
PERは55.00倍で、成長期待を織り込んだ高めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。