株式会社アイモバイル（6535）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
割安- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 薄い赤：理論株価から上限株価まで（成長価値）
- 資産価値201 円
- 決算時株価480 円
PER×EPSベース
- 理論株価1239 円α +157.9%
- 上限株価1458 円上限α +203.6%
理論株価に成長価値 219円 を加えた値
- 事業価値1023 円
- 配当価値216 円
- 合計＝理論株価1239 円
実力EPSは、特別損失 1.7億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別損失（合計）+1.7億円+2.1円
財務サマリー
6軸スコア
サービス業の中で
24位 / 528社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年7月期の決算をもとに
【足踏み】営業益1.1%増。特別利益の減少で純益は2.3%減。26円→27円の増配。
売上高は2022年7月期の139億円から2026年7月期の221億円となり、年平均成長率（CAGR）は+12.3%です。
2026年7月期のEPSは51.64円、1株配当は27円です。
直近の期まで、売上高は6期連続の増収、営業利益は3期連続の増益、普通配当は5期連続の増配です。
直近5期で、ROEは16.4%〜19.1%、自己資本比率は47.0%〜73.3%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全11段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑3% → 営業益↑1%
売上 215億円 → 221億円、営業利益 41.3億円 → 41.8億円。
営業利益は 41.3億円 → 41.8億円（+4,400万円）で、売上・利益率ともほぼ変わっていません。
2.利益率の中身営業利益率→ 19.2%→18.9%（ほぼ変わらず）
営業利益率は 19.2% → 18.9%（−0.3pt）で、ほぼ変わっていません。
3.どこで大きく動いたセグメントなし
売上は 215億円 → 221億円（+3%）で、ほぼ変わっていません。
セグメントの区分は会社の開示どおりです（事業別か所在地別かは、データでは区別できません）。調整額（セグメント間の消去など）の増減も並べているので、合計は会社全体の売上の増減と一致します。総資産が前期より33%増えています（273億円 → 362億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
4.稼ぐ力ROE 18.7%→17.4%
ROE は 18.7% → 17.4%（−1.3pt）。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。総資産が前期より33%増えています（273億円 → 362億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
5.お金の流れ営業CF＝純利益の2.6倍
営業CF は純利益の 2.6倍です。
総資産が前期より33%増えています（273億円 → 362億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
6.設備投資減価償却を大きく上回る投資が4期続く／ROIC↑ 16.1%→17.3%
有形固定資産比率（有形固定資産 ÷ 総資産）は 2024年7月期 4.3% → 11.0%です。
設備投資が減価償却を大きく上回る期が4期続いています。ROIC は 2024年7月期の 16.1% → 17.3%で、上がっています。設備投資 ÷ 減価償却は 2022年7月期 1.2倍・2023年7月期 3.1倍・2024年7月期 2.6倍・2025年7月期 4.1倍・2026年7月期 11.3倍です。2026年7月期の設備投資は 34.1億円、減価償却費は 3.0億円です。
設備投資はキャッシュ・フロー計算書の固定資産の取得（取れない年度は有報の注記の設備投資額）、減価償却はキャッシュ・フロー計算書の減価償却費です。IFRS は使用権資産（リース）の償却を含むため、倍率が小さく出ることがあります。ROIC はチャートと同じ式（営業利益 ×（1 − 実効税率）÷（自己資本 ＋ 有利子負債））です。総資産が前期より33%増えています（273億円 → 362億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
7.借入と財務レバレッジ期末のレバレッジ↑ 1.69→2.13倍（主に借入以外の負債の増加の分）
期末の自己資本比率が 59.3% → 47.0% に下がりました（期末の財務レバレッジ 1.69倍 → 2.13倍）。
ROE（期首・期末の平均の自己資本で計算）は 17.4%で、財務レバレッジ（期首・期末の平均）は 1.91倍です。自己資本比率の下げ幅（−12.2pt）への効き方は 借入以外の負債の増加 85%・配当 11%・自社株買い 4%です。下げ幅に最も大きく効いたのは借入以外の負債の増加の分です。利益の積み上がり（+3.3pt）は逆に自己資本比率を押し上げました。有利子負債は前期・今期とも0円です。
自己資本比率・財務レバレッジは期末の 自己資本 ÷ 総資産（とその逆数）で計算しています。ROE の分解と「ROE は高いが、借入で上げていないか」のレバレッジは期首・期末の平均なので、数字が少し違います。画面の自己資本比率とも少し違うことがあります。配当と自社株買いは CF 計算書の支払額です。その他の純資産の動きには、包括利益・新株の発行・非支配株主持分の動きなどが入ります。総資産が前期より33%増えています（273億円 → 362億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
8.利益の中身一時的な損益は純益の4%
純利益（−2%）も本業の営業利益（+1%）も、大きくは動いていません。
一時的な損益は純利益の 4%です。本業の営業利益は 41.3億円 → 41.8億円（+1%）、純利益は 29.6億円 → 28.9億円（−2%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −1.7億円です。実効税率は 29.6%（直前3期の平均 29.2%、+0.4pt）です。営業外の為替差損益は +1,400万円（例年の目安 +1,133万円）で、一時的とはしていません。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 4% 高い試算です。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。総資産が前期より33%増えています（273億円 → 362億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
9.株主への還元増配（26→27円、普通配当で5期連続）・配当性向 51→52%
EPS は 51.40円 → 51.64円（0%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 50.6% → 52.3% に上がりました。
10.配当の持続性予想配当性向 47%／FCF 45.8億円≧配当 14.6億円
予想の配当性向は 47.4%で、2026年7月期は全投資後の FCF が配当の支払額を上回りました（前期は下回っていました）。配当性向は 2026年7月期 52.3%（有報）、2027年7月期の会社予想では 47.4%（予想の1株配当 27円 ÷ 予想 EPS 57.00円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年7月期 30.5億円・7.7億円、2025年7月期 12.0億円・12.7億円、2026年7月期 45.8億円・14.6億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年7月期 33.3億円、2025年7月期 39.0億円、2026年7月期 40.3億円です。2026年7月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は 5.0億円で、配当と合わせた支出は 19.6億円（FCF は 45.8億円）です。利益と現金のずれ（A11）: 営業CF は純利益の 2.6倍です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-09-10 の通期の短信の値です。
11.5期の中での位置売上 年+12%・6期連続増収・3期連続増益
売上高は2022年7月期の139億円から2026年7月期の221億円となり、年平均成長率（CAGR）は+12.3%です。直近の期まで、売上高は6期連続の増収、営業利益は3期連続の増益です。直近5期で、ROEは16.4%〜19.1%、自己資本比率は47.0%〜73.3%の範囲で推移しています。
出していない段：人件費（材料が取れていない：給料手当の行が無い）、在庫と運転資本（棚卸資産の記載なし）、利払い（この会社には当てはめない：支払利息の記載なし）。ほか3段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
サービス業 528社中 24位（総合72点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 17.4% | 10.8% | 526社中147位 |
| ROA | 8.0% | 5.4% | 528社中149位 |
| ROIC | 17.3% | 7.4% | 527社中67位 |
| 営業利益率 | 18.9% | 7.5% | 527社中71位 |
| 純利益率 | 13.1% | 5.2% | 528社中77位 |
| 粗利率 | 99.0% | 36.6% | 519社中1位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 47.0% | 53.8% | 528社中308位 |
| D/Eレシオ | 0.0% | 21.4% | 525社中425位 |
| 流動比率 | 159.3% | 208.5% | 526社中337位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.61回 | 1.04回 | 528社中432位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 2.9% | 7.2% | 505社中361位 |
| 営業利益の成長率 | 1.1% | 12.2% | 504社中338位 |
| 純利益の成長率 | −2.3% | 11.3% | 505社中320位 |
| EPSの成長率 | 0.5% | 12.4% | 505社中304位 |
| 売上高CAGR（3年） | 10.5% | 7.9% | 456社中174位 |
| 営業利益CAGR（3年） | 5.8% | 9.4% | 360社中211位 |
| EPS CAGR（3年） | 8.9% | 8.9% | 345社中172位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 9.3倍 | 15.1倍 | 447社中382位 |
| PBR | 1.55倍 | 1.67倍 | 485社中264位 |
| 配当利回り | 5.62% | 2.89% | 386社中11位 |
| 配当性向 | 52.3% | 36.6% | 371社中106位 |
| DOE | 8.7% | 4.3% | 388社中60位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年7月期の進み具合（通期の短信・2026-09-10 時点。会社予想のみ）
【今期予想】売上 222億円（前期比 +0%）・営業利益 45.0億円（同 +8%）を計画。
会社予想は 売上 222億円（前期比 +0%）・営業利益 45.0億円（同 +8%）。
今期の進み具合
全1段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合今期予想 売上 222億円（前期比 +0%）・営業利益 45.0億円（同 +8%）
出していない段：前年との比較・下期に必要（期の途中の短信が出てから）。ほか2段は目立つ動きなし
基準：2026-09-10 通期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期の実績が会社予想に届いたかを示す達成率です。予想は第3四半期の決算短信の時点のものです。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q2 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q3単独 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q3累計 | 192.1+3.0% | 33.8-15.0% | 34.9-11.8% | 24.4-16.1% | 43.48-13.6% |
| Q4単独 | 29.4+2.1% | 8.0+393.8% | 7.9+614.5% | 4.5+769.2% | 8.16+662.6% |
| Q4累計 | 221.5+2.9% | 41.8+1.1% | 42.8+5.1% | 28.9-2.3% | 51.64+0.5% |
| 通期予想 | 220.0 | 45.0 | 44.6 | 31.2 | — |
| 達成率 | 100.7% | 92.8% | 95.9% | 92.6% | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 29.4億円+2.1% | 220.0億円 | 100.7% |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 192.1億円+3.0% | 221.5億円+2.9% | |||
| 営業利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 8.0億円+393.8% | 45.0億円 | 92.8% |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 33.8億円-15.0% | 41.8億円+1.1% | |||
| 経常利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 7.9億円+614.5% | 44.6億円 | 95.9% |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 34.9億円-11.8% | 42.8億円+5.1% | |||
| 純利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 4.5億円+769.2% | 31.2億円 | 92.6% |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 24.4億円-16.1% | 28.9億円-2.3% | |||
| EPS | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 8.16円+662.6% | --- | --- |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 43.48円-13.6% | 51.64円+0.5% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
Q1・Q2の決算短信は取得できていません。
株式会社アイモバイルの概要
株式会社アイモバイル（証券コード 6535）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-07-31）のデータによると、ROE17.4%は高水準で、資本効率の良さが際立つ。また、自己資本比率47.0%は標準的な水準。また、本業の高い収益力がROEにも反映されている。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+2.9%）、営業利益はほぼ横ばい（+1.1%）となった。ROEは前期比1.3pp悪化した。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 5.6%
- ROE: 17.4%
- 自己資本比率: 47.0%
- 営業利益率: 18.9%
- PER: 9.30倍
- PBR: 1.55倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年7月期の139億円から2026年7月期の221億円となり、年平均成長率（CAGR）は+12.3%です。2026年7月期のEPSは51.64円、1株配当は27円です。直近の期まで、売上高は6期連続の増収、営業利益は3期連続の増益、普通配当は5期連続の増配です。直近5期で、ROEは16.4%〜19.1%、自己資本比率は47.0%〜73.3%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全11段）
何が起きた
売上↑3% → 営業益↑1%
売上 215億円 → 221億円、営業利益 41.3億円 → 41.8億円。
利益率の中身
営業利益率→ 19.2%→18.9%（ほぼ変わらず）
どこで
大きく動いたセグメントなし
稼ぐ力
ROE 18.7%→17.4%
お金の流れ
営業CF＝純利益の2.6倍
設備投資
減価償却を大きく上回る投資が4期続く／ROIC↑ 16.1%→17.3%
有形固定資産比率（有形固定資産 ÷ 総資産）は 2024年7月期 4.3% → 11.0%です。
借入と財務レバレッジ
期末のレバレッジ↑ 1.69→2.13倍（主に借入以外の負債の増加の分）
期末の自己資本比率が 59.3% → 47.0% に下がりました（期末の財務レバレッジ 1.69倍 → 2.13倍）。
利益の中身
一時的な損益は純益の4%
純利益（−2%）も本業の営業利益（+1%）も、大きくは動いていません。
株主への還元
増配（26→27円、普通配当で5期連続）・配当性向 51→52%
EPS は 51.40円 → 51.64円（0%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 50.6% → 52.3% に上がりました。
配当の持続性
予想配当性向 47%／FCF 45.8億円≧配当 14.6億円
5期の中での位置
売上 年+12%・6期連続増収・3期連続増益
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
サービス業 528社中 24位（総合72点）
6軸スコア: 割安度81（割安）・稼ぐ力83（高収益）・成長性66（安定成長）・安全性81（健全）・還元力80（手厚い）・事業独占力42（標準）
業種（サービス業）の中央値との比較: ROE 17.4%（業種の中央値 10.8%・526社中147位）、ROA 8.0%（業種の中央値 5.4%・528社中149位）、営業利益率 18.9%（業種の中央値 7.5%・527社中71位）、売上高成長率 2.9%（業種の中央値 7.2%・505社中361位）、自己資本比率 47.0%（業種の中央値 53.8%・528社中308位）、PER 9.3倍（業種の中央値 15.1倍・447社中382位）、PBR 1.55倍（業種の中央値 1.67倍・485社中264位）、配当利回り 5.62%（業種の中央値 2.89%・386社中11位）、配当性向 52.3%（業種の中央値 36.6%・371社中106位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
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総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
よくある質問
株式会社アイモバイル（6535）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは5.6%です。高配当銘柄の部類であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
株式会社アイモバイル（6535）のROEは？
最新決算期のROEは17.4%で、高水準にあります。前期比では1.3pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社アイモバイル（6535）の財務健全性は？
自己資本比率は47.0%で、標準的な財務健全性を保っていると評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社アイモバイル（6535）の収益性はどうですか？
営業利益率は18.9%で、高い収益性を示しています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
株式会社アイモバイル（6535）は割安ですか？
PERは9.30倍で、割安な水準となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。