株式会社ダイドーリミテッド（3205）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 薄い赤：理論株価から上限株価まで（成長価値）
- 資産価値190 円
- 理論株価528 円α -24.6%
- 上限株価539 円上限α -23.0%
理論株価に成長価値 11.6円 を加えた値
- 決算時株価700 円
PER×EPSベース
- 事業価値128 円
- 配当価値400 円
- 合計＝理論株価528 円
実力EPSは、特別利益 17.7億円・特別損失 10.4億円・退職給付の数理差異（一括処理・営業利益内） 0.0億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−17.7億円−52.0円
- 特別損失（合計）+10.4億円+30.6円
- 退職給付の数理差異（一括処理・営業利益内）+0.0億円+0.1円
財務サマリー
6軸スコア
繊維製品の中で
35位 / 44社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年3月期の決算をもとに
【好転】衣料事業が増収を牽引、営業黒字に転換（3.7億円）。100円→50円に減配。
売上高は2022年3月期の246億円から2026年3月期の325億円となり、年平均成長率（CAGR）は+7.2%です。
売上は 286億円 → 325億円（+14%）。最大の要因は「衣料事業」のセグメントで、その増加額は会社全体の増加額を上回ります。
営業利益率は −0.2% → 1.1%（+1.4pt）。粗利率は 54.2% → 51.9% と下がっていて、押し上げたのは販管費率の低下です。
2026年3月期のEPSは69.39円、1株配当は50円です。
営業利益と純利益は2025年3月期から2026年3月期にかけて、赤字（−6,400万円・−24.8億円）から黒字（3.7億円・18.9億円）へ転換しました。
直近5期で、ROEは−43.3%〜65.8%、自己資本比率は21.6%〜34.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全11段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑14% → 営業益 −6,400万円→3.7億円
売上 286億円 → 325億円、営業利益 −6,400万円 → 3.7億円。
2.利益率の中身粗利率↓（上がっていない）／販管費率↓＝主に売上増の分
営業利益率 −0.2% → 1.1%（+1.4pt）。
営業利益率は −0.2% → 1.1%（+1.4pt）。粗利率は 54.2% → 51.9% と下がっていて、押し上げたのは販管費率の低下です。粗利率 54.2% → 51.9%（−2.3pt）、販管費率 54.4% → 50.8%（−3.7pt）。販管費率は 54.4% → 50.8%（−3.7pt）。売上の増加によって販管費率が下がった分（−6.5pt）が、販管費の金額が増えた分（+2.9pt）より大きくなっています。販管費そのものは 156億円 → 165億円（+6%）、売上は 286億円 → 325億円（+14%）です。下がった分 −3.7pt のうち、売上の増減による分が −6.5pt、販管費の増減による分が +2.9ptです。
3.どこで売上↑＝衣料事業セグメント↑
「衣料事業」は 253億円 → 293億円（+39.7億円）で、会社全体の増加（+38.9億円）を上回りました。
売上は 286億円 → 325億円（+14%）。最大の要因は「衣料事業」のセグメントで、その増加額は会社全体の増加額を上回ります。ほかは 「不動産賃貸事業」−7,300万円・「調整額（セグメント間の消去など）」−100万円です。
セグメントの区分は会社の開示どおりです（事業別か所在地別かは、データでは区別できません）。調整額（セグメント間の消去など）の増減も並べているので、合計は会社全体の売上の増減と一致します。
4.稼ぐ力赤字から黒字へ（ROE −19.7%→17.6%）
純利益が赤字の期を含むため、この読み方はしません。
5.お金の流れ営業CF＝純利益の0.2倍（大きく下回る）
営業CF（4.2億円）が純利益（18.9億円）の半分に届いていません。同じ期に、売上債権は 23.6億円 → 34.3億円、有利子負債は 125億円 → 120億円でした。差の理由は、運転資金（売上債権・在庫など）の増加などが考えられます。キャッシュ・フロー計算書で確かめてください。
6.借入と財務レバレッジROE 17.6%＝ROA 5.1%×レバレッジ 3.11→3.46倍
ROE（期首・期末の平均の自己資本で計算）は 17.6%と高めですが、財務レバレッジ（期首・期末の平均）が 3.11倍 → 3.46倍 に上がっています。
ROA（純利益 ÷ 平均の総資産）は 5.1%で、ROE との差 12.5pt は財務レバレッジ（総資産 ÷ 自己資本）による上乗せです（ROE ＝ ROA × 財務レバレッジ）。有利子負債は 125億円 → 120億円、DE レシオ（有利子負債 ÷ 自己資本。期末）は 1.09倍 → 1.19倍です。有利子負債は増えていないため、レバレッジの上昇は借入ではなく、借入以外の負債（買掛金・前受金など）の増加か自己資本の減少によるものです。事業に投じた資本（自己資本＋有利子負債）に対する税引後の営業利益（ROIC）は 1.2%です。期末の自己資本比率は 30.5% → 27.3%（期末の財務レバレッジ 3.28倍 → 3.67倍）で、大きくは変わっていません。有利子負債は 125億円 → 120億円で、増えていません。
ROE・ROA・財務レバレッジは期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています（ROE の分解と同じ。ROE ＝ ROA × 財務レバレッジ）。画面の ROE は有報に記載された値を優先するので、少し違うことがあります。DE レシオ・ROIC は期末の値です。
7.利益の中身純益の31%は一時的な益
純利益の中身には、一時的な益が大きく入っています（純利益の 31%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 31% 低い試算です。
純利益 18.9億円には、一時的な益が 5.8億円（税引後、純利益の 31%）入っています。本業の営業利益は −6,400万円 → 3.7億円、純利益は −24.8億円 → 18.9億円です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別利益 +17.7億円・特別損失 −10.4億円・退職給付の数理計算上の差異 −200万円です。実効税率が有報から取れていないため、実効税率は見ていません。営業外の為替差損益は +5,100万円（例年の目安 +967万円）で、一時的とはしていません。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
8.利払い営業益÷支払利息 1.1倍
営業利益 ÷ 支払利息は 1.1倍で、利払いの余裕は小さい水準です。
支払利息は 2.9億円 → 3.4億円、営業利益は −6,400万円 → 3.7億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 2.8%（前期 2.3%）です。前期は営業利益が0以下のため、前期の倍率とは比べていません。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
9.株主への還元減配（100→50円）
2026年3月期のEPSは69.39円、1株配当は50円です。
10.配当の持続性予想配当性向 176%（利益を上回る）／営業CF−設備投資＜配当が3期続く
2027年3月期の会社予想では、配当が利益を上回ります（予想の配当性向 175.7%）。
設備投資を引いた後の営業CF（営業CF − 設備投資）が、3期続けて配当の支払額を下回っています。配当性向は 2026年3月期 72.1%（有報）、2027年3月期の会社予想では 175.7%（予想の1株配当 50円 ÷ 予想 EPS 28.46円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年3月期 −97.8億円・6,400万円、2025年3月期 33.0億円・5,600万円、2026年3月期 32.8億円・28.3億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年3月期 −124億円、2025年3月期 −3.4億円、2026年3月期 −1.9億円です。2026年3月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は 700万円で、配当と合わせた支出は 28.4億円（FCF は 32.8億円）です。利益と現金のずれ（A11）: 営業CF（4.2億円）が純利益（18.9億円）の半分に届いていません。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-11-11 の第2四半期（上期）の短信の値です。
11.5期の中での位置売上 年+7%・営業益が黒字転換・純利益が黒字転換
売上高は2022年3月期の246億円から2026年3月期の325億円となり、年平均成長率（CAGR）は+7.2%です。営業利益と純利益は2025年3月期から2026年3月期にかけて、赤字（−6,400万円・−24.8億円）から黒字（3.7億円・18.9億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−43.3%〜65.8%、自己資本比率は21.6%〜34.4%の範囲で推移しています。
出していない段：6段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
繊維製品 44社中 35位（総合44点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 17.6% | 4.2% | 44社中4位 |
| ROA | 5.1% | 2.4% | 44社中10位 |
| ROIC | 1.2% | 2.2% | 44社中32位 |
| 営業利益率 | 1.1% | 3.5% | 44社中33位 |
| 純利益率 | 5.8% | 4.0% | 44社中16位 |
| 粗利率 | 51.9% | 31.1% | 43社中13位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 27.3% | 57.9% | 44社中40位 |
| D/Eレシオ | 119.3% | 25.0% | 44社中7位 |
| 流動比率 | 111.2% | 251.7% | 44社中39位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.88回 | 0.76回 | 44社中16位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 13.6% | 0.3% | 41社中4位 |
| 営業利益の成長率 | 679.7% | −8.6% | 41社中1位 |
| 純利益の成長率 | 176.2% | 1.3% | 41社中1位 |
| EPSの成長率 | 175.7% | 1.7% | 41社中1位 |
| 売上高CAGR（3年） | 4.8% | 1.7% | 40社中10位 |
| 営業利益CAGR（3年） | — | 4.7% | 値なし |
| EPS CAGR（3年） | −30.6% | 9.3% | 28社中26位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 10.1倍 | 13.4倍 | 34社中26位 |
| PBR | 1.90倍 | 0.72倍 | 40社中3位 |
| 配当利回り | 7.14% | 3.26% | 36社中1位 |
| 配当性向 | 72.1% | 38.6% | 34社中7位 |
| DOE | 13.6% | 2.1% | 36社中1位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年3月期の進み具合（第2四半期・2026-11-11 時点）
下期に利益率6.2%が必要。
会社予想は 売上 400億円（前期比 +23%）・営業利益 15.0億円。
通期予想を達成するには、下期に 売上 212億円・営業利益 13.2億円が必要です。
上期の実績の 1.1倍の売上で、営業利益率は上期 1.0% → 下期 6.2%。2026年3月期の通期は 1.1%、2025年3月期の通期は −0.2%でした。
今期の進み具合
全3段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合今期予想 売上 400億円（前期比 +23%）・営業利益 15.0億円
2.下期に必要利益率 1.0%→6.2%・売上は上期の実績の1.1倍
通期予想を達成するには、下期に 売上 212億円・営業利益 13.2億円が必要です。
上期の実績の 1.1倍の売上で、営業利益率は上期 1.0% → 下期 6.2%。2026年3月期の通期は 1.1%、2025年3月期の通期は −0.2%でした。下期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2026年3月期 325億円）の 65%を売る計画です。売上は、前年は下期が上期の 1.44倍、今期の計画は 1.12倍で、前年並みの配分です。前年は上期 営業利益 −7.0億円・下期 10.7億円でした。
下期に必要な額 ＝ 通期予想 − 上期の実績（最新の会社予想）。
3.数字で説明できる点2026年3月期の純益に一時的な益
市場の期待（コンセンサス）と過熱・需給は扱っていないので、ここに無い理由で株価が動くこともあります。
決算の数字の中で説明できる点：2026年3月期の純益に一時的な益。2026年3月期の純利益には一時的な益が大きく入っています（純利益の 31%）。
会社予想の修正・進み具合・下期の配分・利益の中身の結果を並べただけで、新しい判定はしていません。好決算だったか・株価が下がったかは見ていません（株価は使っていません）。
出していない段：前年との比較（この会社には当てはめない：進捗率が0〜200%の外）。ほか1段は目立つ動きなし
基準：2026-11-11 第2四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 97.2+46.4% | 4.3+389.3% | 4.6+456.9% | 0.0+101.6% | 0.14+102.0% |
| Q1累計 | 97.2+46.4% | 4.3+389.3% | 4.6+456.9% | 0.0+101.6% | 0.14+102.0% |
| Q2単独 | 91.3+37.2% | -2.5+54.6% | -1.8+73.3% | -1.0-3300.0% | -3.54-4033.3% |
| Q2累計 | 188.5+41.8% | 1.9+126.5% | 2.8+135.1% | -0.9+50.0% | -3.40+50.5% |
| Q3未発表 | 昨年68.3% | — | — | — | — |
| Q4未発表 | 昨年100.7% | 昨年3710.0% | — | 昨年170.5% | — |
| 通期予想 | 400.0 | 15.0 | 13.1 | 7.8 | — |
| 進捗率 | 47.1%速い | 12.3% | 21.6% | —累計赤字 | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
※ 純利益は、累計が赤字で通期予想が黒字のため、進捗率は出していません。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 97.2億円+46.4% | 91.3億円+37.2% | 未発表 | 未発表 | 400.0億円 | 47.1%例年より速い昨年40.9% |
| 累計 | 97.2億円+46.4% | 188.5億円+41.8% | 昨年 68.3% | 昨年 100.7% | |||
| 営業利益 | 単独 | 4.3億円+389.3% | -2.5億円+54.6% | 未発表 | 未発表 | 15.0億円 | 12.3%比較なし |
| 累計 | 4.3億円+389.3% | 1.9億円+126.5% | 昨年 3710.0% | ||||
| 経常利益 | 単独 | 4.6億円+456.9% | -1.8億円+73.3% | 未発表 | 未発表 | 13.1億円 | 21.6%比較なし |
| 累計 | 4.6億円+456.9% | 2.8億円+135.1% | |||||
| 純利益 | 単独 | 300万円+101.6% | -9600万円-3300.0% | 未発表 | 未発表 | 7.8億円 | —累計赤字 |
| 累計 | 300万円+101.6% | -9300万円+50.0% | 昨年 170.5% | ||||
| EPS | 単独 | 0.14円+102.0% | -3.54円-4033.3% | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 0.14円+102.0% | -3.40円+50.5% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
※ 純利益は、累計が赤字で通期予想が黒字のため、進捗率は出していません。
株式会社ダイドーリミテッドの概要
株式会社ダイドーリミテッド（証券コード 3205）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-03-31）のデータによると、ROE17.6%は高水準で、資本効率の良さが際立つ。また、自己資本比率27.3%はやや低く、負債依存度が高め。また、PER10.1倍は市場平均より低め。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+13.6%）、営業利益は黒字転換（前期-6,400万円→今期3.7億円）となった。ROEは前期比37.3pp改善した。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 7.1%
- ROE: 17.6%
- 自己資本比率: 27.3%
- 営業利益率: 1.1%
- PER: 10.09倍
- PBR: 1.90倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年3月期の246億円から2026年3月期の325億円となり、年平均成長率（CAGR）は+7.2%です。売上は 286億円 → 325億円（+14%）。最大の要因は「衣料事業」のセグメントで、その増加額は会社全体の増加額を上回ります。営業利益率は −0.2% → 1.1%（+1.4pt）。粗利率は 54.2% → 51.9% と下がっていて、押し上げたのは販管費率の低下です。2026年3月期のEPSは69.39円、1株配当は50円です。営業利益と純利益は2025年3月期から2026年3月期にかけて、赤字（−6,400万円・−24.8億円）から黒字（3.7億円・18.9億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−43.3%〜65.8%、自己資本比率は21.6%〜34.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全11段）
何が起きた
売上↑14% → 営業益 −6,400万円→3.7億円
売上 286億円 → 325億円、営業利益 −6,400万円 → 3.7億円。
利益率の中身
粗利率↓（上がっていない）／販管費率↓＝主に売上増の分
営業利益率 −0.2% → 1.1%（+1.4pt）。
どこで
売上↑＝衣料事業セグメント↑
「衣料事業」は 253億円 → 293億円（+39.7億円）で、会社全体の増加（+38.9億円）を上回りました。
稼ぐ力
赤字から黒字へ（ROE −19.7%→17.6%）
お金の流れ
営業CF＝純利益の0.2倍（大きく下回る）
借入と財務レバレッジ
ROE 17.6%＝ROA 5.1%×レバレッジ 3.11→3.46倍
ROE（期首・期末の平均の自己資本で計算）は 17.6%と高めですが、財務レバレッジ（期首・期末の平均）が 3.11倍 → 3.46倍 に上がっています。
利益の中身
純益の31%は一時的な益
純利益の中身には、一時的な益が大きく入っています（純利益の 31%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 31% 低い試算です。
利払い
営業益÷支払利息 1.1倍
営業利益 ÷ 支払利息は 1.1倍で、利払いの余裕は小さい水準です。
株主への還元
減配（100→50円）
2026年3月期のEPSは69.39円、1株配当は50円です。
配当の持続性
予想配当性向 176%（利益を上回る）／営業CF−設備投資＜配当が3期続く
2027年3月期の会社予想では、配当が利益を上回ります（予想の配当性向 175.7%）。
5期の中での位置
売上 年+7%・営業益が黒字転換・純利益が黒字転換
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
繊維製品 44社中 35位（総合44点）
6軸スコア: 割安度23（割高）・稼ぐ力34（やや低い）・成長性47（鈍化）・安全性54（標準）・還元力70（手厚い）・事業独占力35（標準）
業種（繊維製品）の中央値との比較: ROE 17.6%（業種の中央値 4.2%・44社中4位）、ROA 5.1%（業種の中央値 2.4%・44社中10位）、営業利益率 1.1%（業種の中央値 3.5%・44社中33位）、売上高成長率 13.6%（業種の中央値 0.3%・41社中4位）、自己資本比率 27.3%（業種の中央値 57.9%・44社中40位）、PER 10.1倍（業種の中央値 13.4倍・34社中26位）、PBR 1.90倍（業種の中央値 0.72倍・40社中3位）、配当利回り 7.14%（業種の中央値 3.26%・36社中1位）、配当性向 72.1%（業種の中央値 38.6%・34社中7位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（繊維製品）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 株式会社みずほ銀行 5.66%
- 株式会社ソトー 4.60%
- 株式会社ストラテジックキャピタル 0.00%
- 株式会社南青山不動産 0.00%
- 株式会社オンワードホールディングス 0.00%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
株式会社ダイドーリミテッド（3205）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは7.1%です。高配当銘柄の部類であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
株式会社ダイドーリミテッド（3205）のROEは？
最新決算期のROEは17.6%で、高水準にあります。前期比では37.3pp改善しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社ダイドーリミテッド（3205）の財務健全性は？
自己資本比率は27.3%で、財務レバレッジが高く、負債依存度に注意が必要と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社ダイドーリミテッド（3205）の収益性はどうですか？
営業利益率は1.1%で、薄利の収益構造を示しています。前期比では黒字転換（前期-6,400万円→今期3.7億円）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
株式会社ダイドーリミテッド（3205）は割安ですか？
PERは10.09倍で、市場平均より低めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。